芯片股持续走强 中芯国际(00981)涨5.87% 机构料国产算力芯片受益于国产替代的需求增长或好于全球平均

金吾财讯 | 芯片股持续走强，华虹半导体(01347)涨11.38%，上海复旦(01385)涨7.06%，中芯国际(00981)涨5.87%，地平线机器人(09660)涨1.37%。

消息面上，阿里巴巴首席执行官吴泳铭表示，未来三年，集团在云和人工智能的基础设施投入将超越过去10年的总和。

天风证券表示，先进制程预计持续供不应求：全球2025数据中心资本开支有望持续大幅提升：1）谷歌25年资本开支投入预计750亿美元（YoY+43%）；2）亚马逊预计1000亿美元（YoY+26%）；3）Meta预计600-650亿美元（YoY+53%~66%）；4）微软预计25财年投入800亿美元；5）“星际之门计划”计划未来四年内投资5000亿美元。该行预计大陆数据中心资本开支趋势与全球相同，国产算力芯片受益于国产替代的趋势需求增长有望好于全球平均，先进制程有望充分受益于本土AI浪潮而持续供不应求。